Guest star: Jeremy Callaghan (Pollux), Paul Norell (Official), Sean McDonnell (Vendor), Grae Burton (Castor)Tra Hercules e i suoi amici si crea una frattura profonda quando, durante I Giochi, il giovane si mette in squadra con i suoi fratellastri Castore e Polluce, anche loro figli mortali di Zeus.

A Serpent's Tooth

Scritto da: Mark Edward Edens

Regia di: Andrew Merrifield

Guest star: Stephen Tozer (Ophistus), Joel Tobeck (Strife), Meighan Desmond (Discord)

Discordia riesce a mettere in mano a Giasone e Iolao un piccolo mostro che si rivela molto più pericoloso di quanto non sembri a prima vista.

The Lure of the Lyre

Scritto da: Michael Reaves

Regia di: Chris Graves

Guest star: Kevin Smith (II) (Bacchus), Nathaniel Lees (Cheiron), Kieren Hutchison (Orpheus)

Lilith viene morsa da una Baccante, creatura simile ad un vampiro e adoratrice di Bacco, e inizia a sua volta a trasformarsi in una Baccante.

Fame

Scritto da: Bob Forward

Regia di: Chris Graves

Guest star: Nathaniel Lees (Cheiron), Kevin Smith (II) (Bacchus), Morgan Fairhead (Eurydice)

Orfeo e Euridice si sono affrancati da Bacco ma, di nascosto a Euridice, il giovane ha stretto un patto pericoloso con il dio.

Lyre, Liar

Scritto da: Len Uhley

Regia di: Chris Graves

Guest star: Kevin Smith (II) (Bacchus), Kieren Hutchison (Orpheus), Morgan Fairhead (Eurydice), Julia Sproule (Teenage Fan)

Hercules e Iolao reincontrano Euridice e Orfeo, ma incorrono nelle ire di Bacco. la ragazza allora promette di diventare la sposa del dio, se lui lascerà andare gli altri.

A Lady in Hades

Scritto da: Paul Sauer

Regia di: Chris Graves

Guest star: Gilda Proiette (Cynthia), Morgan Fairhead (Eurydice), Michael Hurst (Charon), John O'Leary (Minos), Erik Thomson (Hades), Noel Trevarthen (King Aeson)

Hercules e Giasone scendono nell'oltretomba nel tentativo di salvare Euridice, e Giasone si riunisce con suo padre nei Campi Elisi.

The Mysteries of Life

Scritto da: John Loy

Regia di: Andrew Merrifield

Guest star: Sacha Hansaker-Cath (Woman), Ben Brown (Vendor), Norman Fairley (Man)

Hercules, Iolao e Giasone scoprono che Ruff, il mostro di cui avevano avuto cura quando era un cucciolo, è in mano a un circo per mostri e simili e maltrattato. L'unico modo per salvarlo è rubarlo, ma le conseguenze metteranno Corinto in pericolo.

Dad Always Liked Me Best

Scritto da: Liz Friedman, Vanessa Place

Regia di: Andrew Merrifield

Guest star: Jeremy Callaghan (Pollux), Norman Fairley (Male Traveller), Judy Mcintosh (Leda), Craig Parker (Lucius)

Hercules conosce Lucio, un altro figlio mortale di Zeus, che gli dice che Polluce ha ucciso Castore, il loro fratellastro, e di essere sulle sue tracce per punirlo per ordine di Zeus.

Herc's Nemesis

Scritto da: Jim Fisher, Jim Staahl

Regia di: Charlie Haskell

Guest star: Michael Daly (Constable), Charmaine Guest (Nemesis), Mark Clare (Rowab)

Hercules conosce Memesi, l'assassina degli dei che uccide per loro ordine, e la convince a risparmiare un mortale che Giunone avrebbe voluto morto. Questo però attira sui due le ire di Giunone.

Cold Feet

Scritto da: Steven Melching

Regia di: Charlie Haskell

Guest star: Stephen Tozer (Ophistus), Robin Kora (Balan), Miriama Smith (Pelia)

Giasone teme di non essere all'altezza di guidare il governo di Corinto, ma la lotta alla guida di una comunità di contadini gli mostrerà il suo vero valore.

Mommy Dearests

Scritto da: Brian Herskowitz

Regia di: Charlie Haskell

Guest star: Stephen Tozer (Ophistus), Sharon Tyrell (Alcmene), Peta Rutter (Iambe), John Dybvig (Thug), David Fitchew (Emissary), Craig Parker (Lucius)

Spinto dal desiderio di vendicarsi di Hercules, Lucio mette a fuoco il villaggio natale del ragazzo, mettendo in pericolo Alcmena.

In Your Dreams

Scritto da: Doug Militor, Eric Lewald

Regia di: Charlie Haskell

Guest star: Kevin Smith (II) (Ares), Nathaniel Lees (Cheiron), Stephen Lovatt (Morpheus)

A causa di un acccordo tra Marte e Morfeo Hercules si trova intrappolato nel mondo dei sogni, dove incontra una versione da incubo di se stesso.

Sisters

Scritto da: John Loy

Regia di: Chris Graves

Guest star: Michael Daly (Constable & Customer #2), Pete Mason (Customer #1), Pio Terei (Don Corleonus), Loren Horsley (Cleo), Graham Lauder (Scarface)

Quando la sorella di Kora, Cleo, arriva in città, Kora viene scambiata per lei e rapita da due misteriosi figuri.

Golden Bow

Scritto da: Mark Edward Edens

Regia di: Chris Graves

Guest star: Joel Tobeck (Strife), David Baxter (Priest of Apollo), Nigel Harbrow (Rylus)

Kora vince un arco che desidera donare ad Artemide, ma l'oggetto viene rubato. Starà ad Hercules ritrovarlo.

Home for the Holidays

Scritto da: John Loy

Regia di: Chris Graves

Guest star: Sharon Tyrell (Alcmene), Stelios Yiakmis (Capaneus) Hercules porta i suoi amici Iolao, Giasone e Lilith a casa sua da Alcmena per festeggiare il festival di Persefone.

Cram-ped

Scritto da: Hilary J. Bader

Regia di: Chris Graves

Guest star: Ross Duncan (Fiducius), Nathaniel Lees (Cheiron), Rajiv Varma (Gregor), Eryn Wilson (Pincus) Quando Hercules e gli altri scoprono che Iolao rischia di dover lasciare l'Accademia, se non passerà il prossimo esame, si organizzano per aiutare l'amico.

Con Ares

Scritto da: Len Uhley

Regia di: Andrew Merrifield

Guest star: Kevin Smith (II) (Timor), Meighan Desmond (Discord), Joel Tobeck (Strife), Kevin Smith (II) (Ares)

Hercules e Iolao cercano di aiutare Giasone a negoziare un tratttato di pace tra due popoli in rotta, ma prima bisogna fermare le interferenze di Discordia.

Get Jason

Scritto da: Jim Fisher, Jim Staahl

Regia di: Andrew Merrifield

Guest star: Michael Daly (Constable), Ross Duncan (Fiducius), Paul Norell (Buterus), David Press (Proaax)

Un assassino ha in programma di uccidere Giasone prima della sua incoronazione a re di Corinto, ma quando Hercules scopre il piano criminale si accorge che nessuno gli crede.

My Fair Lilith

Scritto da: Vanessa Place

Regia di: Charlie Haskell

Guest star: Stephen Tozer (Ophistus), Phoebe Falconer (Princess Dido)

In vista dell'incoronazione di Giasone i problemi del giovane re non sono finiti. Deve infatti evitare un matrimonio di convenienza senza provocare una guerra.

Hind Sight

Scritto da: Shari Goodhartz

Regia di: Andrew Merrifield